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[投资“战疫”]科技+车是新能源车 那么科技+药会带来什么投资机会?

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2020-06-19 16:03:56 来源:金融界网站 作者:基金君

新能源汽车它并不仅仅是一个能源方式,还是一个智能化,蕴含了人工智能这个方向。这个产品力还是非常强的。这就是科技与交通方式的结合给大家带来的投资机会。那么今年超火的科技和医药二者结合,会带来什么呢?

  今年的疫情打乱了所有人的计划,也让原本在去年小有起色的A股受到不少影响。不过相信大家也发现了,无论是什么行情,真正龙头的企业和契合时代发展的行业都可以发挥出价值。今年上半年带领市场的就是科技和医药。许多股票都已经涨到了大家心里的顶峰了,那么,科技和医药现在和之后还可以投资吗?金融界基金连线多位公募私募基金大咖,持续为您解析投资“战疫”。

  以下为长安基金副总经理、投资总监徐小勇的分享:

  首先,咱们先看放眼未来,看看A股未来的大形势。

  徐小勇认为,从中长期而言,经济形势乐观,但未来三年可能还是以震荡向上为主。原因有三:

  其一,宏观经济面临转折,周期性的必然发生致使我国经济要经历一个增速放缓到企稳回升的过程。

  其二,政策利好资本市场。财政政策目前重点提出的“减税降费”。“税”和“费”必然会转化成企业利润或者转化成消费,逐渐人均可支配收入的增速可能会超过GDP,进而超过财政增速。还有就是科技创新支持政策。之前对科技创新的支撑主要通过增值税的减免和对企业的补贴,现在税收支持力度和补贴支持力度就更大了。

  其三,金融资产的配置。A股市场一直存在三个低配,使得我国市场未来资金增量得到保障:1.我国居民财富对A股是低配的。2.第二个低配就是机构资产低配。国内的机构包括保险、社保、企业、年金、理财子公司、财务公司等等配置A股比例都比较低。3.第三个低配是外资低配。虽然MSCI、富时A股因子比例都在不断提升,但中国毕竟是一个新兴市场国家,作为第二大经济体,整体配置占比还是偏低的。同时北上资金也是流入为主流出为辅的。

  但我们也要考虑在过程中仍存在不确定性,比如宏观经济在什么时候企稳回升,国际政治环境的变化等等都需要跟进分析判断,这些因素可能使我们的市场比较震荡。

  说完市场大势,现在聊聊科技和医药。

  其实科技和医药有时候也是分不开的

  医药涨得吓人,还能投吗?

  徐小勇关注的科技里面有一条线就是创新药,看好的是消费类的医疗保健和创新药。

  创新药从2017年开始就不断在中国市场表现出经济效应。这主要是由于过去一段时间我们国内的医药企业它是营销导向的。我们现在医保控费了没那么多资金。另外就是投资者越来越理性了,必然要从营销导向转化成产品导向,或者说是科技导向的,这其实是一个必然的发展过程。药物有创新、有疗效,必然有人愿意承受。医改可能会更好地让我们向创新药发展,向科技创新推进。

  过去我们每年投入10亿人民币研发的公司只有极少数,但现在已经越来越多了,此外我们研发的领军人物都是海外归来的科学家,经验非常丰富的。这都给我们的创新药发展提供了很好的环境。此外医药生物技术研发还需要有充实的产品梯队。目前我国很多主流公司,有很多正在进行三期临床试验、等待获批上市的产品,其产品梯队非常丰富。因此我们认为创新药未来仍有较好的前景。

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关键词阅读:科技,医药

责任编辑:吴逸凡
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